1、承cheng擔dan銀yin行xing網wang點dian的de一yi對dui多duo培pei訓xun，包bao括kuo培pei訓xun前qian的de相xiang關guan知zhi識shi預yu讀du，培pei訓xun中zhong的de目mu標biao客ke群qun，銷xiao售shou流liu程cheng
，工gong具ju支zhi持chi，產chan品pin解jie讀du及ji異yi議yi處chu理li等deng，必bi要yao時shi在zai結jie束shu前qian應ying通tong關guan檢jian測ce學xue習xi程cheng度du；培訓後應對學習效果及產能進行追蹤。 2
、承(cheng)擔(dan)客(ke)戶(hu)業(ye)務(wu)的(de)一(yi)對(dui)一(yi)輔(fu)導(dao)，從(cong)目(mu)標(biao)客(ke)群(qun)的(de)名(ming)單(dan)篩(shai)選(xuan)開(kai)始(shi)，關(guan)注(zhu)接(jie)觸(chu)率(lv)，麵(mian)訪(fang)率(lv)及(ji)成(cheng)交(jiao)率(lv)等(deng)銷(xiao)售(shou)漏(lou)鬥(dou)管(guan)理(li)方(fang)法(fa)進(jin)行(xing)追(zhui)蹤(zong)
，以(yi)及(ji)提(ti)升(sheng)活(huo)動(dong)效(xiao)率(lv)及(ji)效(xiao)益(yi)的(de)技(ji)能(neng)與(yu)方(fang)法(fa)。 3、承(cheng)擔(dan)日(ri)常(chang)雙(shuang)金(jin)客(ke)戶(hu)一(yi)對(dui)一(yi)陪(pei)談(tan)，預(yu)先(xian)收(shou)集(ji)關(guan)鍵(jian)客(ke)戶(hu)的(de)背(bei)景(jing)資(zi)料(liao)進(jin)行(xing)換(huan)位(wei)思(si)考(kao)的(de)預(yu)判(pan)斷(duan)，與(yu)客(ke)戶(hu)經(jing)理(li)事(shi)先(xian)協(xie)調(tiao)互(hu)動(dong)原(yuan)則(ze)，對(dui)客(ke)戶(hu)進(jin)行(xing)了(le)解(jie)並(bing)滿(man)足(zu)目(mu)標(biao)客(ke)群(qun)需(xu)求(qiu)的(de)過(guo)程(cheng)，提(ti)供(gong)個(ge)人(ren)及(ji)家(jia)庭(ting)全(quan)麵(mian)完(wan)整(zheng)的(de)保(bao)障(zhang)計(ji)劃(hua)及(ji)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。 4
、承cheng擔dan日ri常chang高gao端duan客ke戶hu業ye務wu的de一yi對dui多duo沙sha龍long，傳chuan遞di投tou資zi理li財cai及ji保bao險xian資zi產chan配pei置zhi理li念nian的de同tong時shi，提ti供gong客ke戶hu個ge人ren及ji家jia人ren全quan麵mian完wan整zheng的de家jia庭ting保bao障zhang計ji劃hua及ji解jie決jue方fang案an。 5、承擔日常事務性工作如課件的準備
、報告文檔撰寫、獨立開發專業研究課件，包括並不限於知識專題、時事熱點解讀
、客戶圖像、經營流程、工具使用及話術運用等，並能夠積極推廣及應用專業研究成果。 任職要求： 1、國內外大學經濟、金融、保險等相關專業本科及以上學曆 2、具備八年（含）以上保險或金融行業從業經驗，熟悉保險相關法商思維，包括法令、稅務等各類高淨值客戶保障規劃。 3
、精通保險相關知識
，包括人身保險
、健康保險、保險金信托等； 4、 熟悉保險相關法規
，如保險法、養老保險製度、婚姻法、所得稅法、繼承法等； 5、 精通銀保運營相關流程
，如核保、理賠
、保全、保險公司運營等； 6、精通相關銀保產品及健康規劃、教育規劃、養老規劃、傳承規劃等營銷流程； 7
、精通資產配置理論及財務規劃係統
； 8、熟悉其他金融領域相關知識，如基金、證券、私募等