1、承(cheng)擔(dan)合(he)作(zuo)渠(qu)道(dao)人(ren)員(yuan)的(de)一(yi)對(dui)多(duo)訓(xun)練(lian)，包(bao)括(kuo)訓(xun)練(lian)前(qian)的(de)課(ke)程(cheng)準(zhun)備(bei)，訓(xun)練(lian)中(zhong)的(de)理(li)念(nian)鋪(pu)墊(dian)
，營(ying)銷(xiao)流(liu)程(cheng)，工(gong)具(ju)支(zhi)持(chi)，產(chan)品(pin)解(jie)讀(du)及(ji)異(yi)議(yi)處(chu)理(li)等(deng)，訓(xun)練(lian)後(hou)的(de)通(tong)關(guan)檢(jian)測(ce)、效果及產能追蹤等。 2、承擔合作渠道人員的一對一輔導
，如目標客群的篩選、營銷技能及工具的運用
、產品的解讀等，並通過關注接觸率，麵訪率及成交率等過程管理方法進行追蹤。 3、承(cheng)擔(dan)日(ri)常(chang)客(ke)戶(hu)一(yi)對(dui)一(yi)陪(pei)談(tan)，預(yu)先(xian)收(shou)集(ji)關(guan)鍵(jian)客(ke)戶(hu)的(de)背(bei)景(jing)資(zi)料(liao)進(jin)行(xing)換(huan)位(wei)思(si)考(kao)預(yu)判(pan)斷(duan)，與(yu)客(ke)戶(hu)經(jing)理(li)事(shi)先(xian)協(xie)調(tiao)互(hu)動(dong)原(yuan)則(ze)，對(dui)客(ke)戶(hu)進(jin)行(xing)了(le)解(jie)並(bing)滿(man)足(zu)目(mu)標(biao)客(ke)群(qun)需(xu)求(qiu)的(de)過(guo)程(cheng)，提(ti)供(gong)個(ge)人(ren)及(ji)家(jia)庭(ting)全(quan)麵(mian)完(wan)整(zheng)的(de)保(bao)障(zhang)計(ji)劃(hua)及(ji)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。 4
、承擔日常事務性工作如課件開發、報告文檔撰寫等 5、承擔日常客戶的一對多沙龍
，傳遞投資理財及保險資產配置理念的同時，提供客戶個人及家人全麵完整的家庭保障計劃及解決方案。