我wo們men團tuan隊dui主zhu要yao服fu務wu高gao淨jing值zhi客ke戶hu的de財cai富fu管guan理li這zhe一yi塊kuai業ye務wu，主zhu要yao給gei高gao淨jing值zhi客ke戶hu做zuo家jia庭ting底di層ceng資zi產chan的de規gui劃hua，家jia庭ting企qi業ye風feng險xian的de隔ge離li，常chang用yong的de工gong具ju有you家jia族zu信xin托tuo、保險金信托、大額保單、大額存單等。同時也會給中產和一般家庭客戶做一些基礎的家庭保單的規劃，比如說重疾險、意外險、醫療險、教育金
、養老金這些基礎保單的規劃，同時還可以做一些平安的金融業務，像融資貸款等等
，企業方麵的團體險

，工程險等也在業務範圍。