67核心職責：6767
67
671、專業內容輸出67：對股票有濃厚的興趣
，有觀點包或者模擬組合的能力
，具有市場解讀、投資策略報告、個股分析等內容
，參與製作投教課程、市場解讀直播、投資策略報告等
，通過線上平台或線下沙龍傳遞價值信息，提升客戶專業認知與粘性
，樹立“專業、可信賴”的投顧品牌形象。

2、67客戶價值深耕67：服務高淨值客戶，提供1對1個性化資產配置方案。
3、67資產配置服務67：基於客戶風險偏好、投資目標
，結合市場研判，提供個性化資產配置方案（含股票、基金、ETF
、資管產品等）；跟蹤市場動態，定期複盤調整策略，助力客戶實現財富增值。
4、合規與風險管控67：：嚴格遵守監管要求，規範服務流程
，向客戶充分揭示投資風險；協助處理客戶投訴與谘詢

，維護公司品牌形象。