一

、崗位職責
1. 深度診斷與戰略分析：主導對高淨值/超高淨值家庭的財務健康狀況進行全麵診斷，識別其在資產保護

、稅務籌劃、代際傳承等方麵的核心風險與需求。
2. 綜合方案規劃與設計：結合客戶真實需求，整合運用保險、信托、法律等工具，設計定製化的家庭財富綜合解決方案（涵蓋風險轉嫁、資產隔離、稅務優化
、傳承規劃等）。
3. 全流程項目管理與資源整合：擔任客戶項目的核心負責人，推動客戶方案的順利落地。
4. 長期顧問關係維護：成為客戶長期信賴的主聯絡人，定期跟進提供持續跟蹤、動態評估與策略調整
，守護財富的長期安全與增長。
二
、崗位要求
1. 頂尖的問題解決與戰略規劃能力：能深挖客戶真實需求
，將模糊需求轉化為清晰、可執行的戰略路徑。
2. 卓越的高端客戶洞察與溝通影響力：具備與高淨值客戶建立深度信任、進行有效價值對話的能力。
3. 強大的項目管理與生態協同能力：擅長主導多線程任務，並高效協調內外部資源達成目標。

三、關鍵特質：
1. 擁有極強的職業誠信、同理心與長期主義心態。
2. 對學習新領域知識充滿饑渴感，具備極強的知識轉化與應用能力。
3. 尋求超越短期交易的

、以專業價值驅動長期職業發展的機會。