1、崗位描述：
• 聚焦高淨值家庭及企業主客戶群體
，通過深度訪談與需求分析，製定涵蓋高端醫療保障
、年金保險配置、家族財富傳承等內容的綜合資產配置方案；
• 建立並維護高端客戶服務體係，定期提供保險政策解讀
、資產狀況檢視、行業動態分享等專屬服務，提升客戶滿意度與忠誠度
；
• 聯動公司信托合作機構
、全球醫療資源及健康管理平台，為客戶提供一站式增值服務；
• 參與高端客戶沙龍、財富論壇等活動的策劃與執行
，主動拓展高淨值客戶資源。
2
、 任職資格
• 年齡28-55周歲，本科及以上學曆，金融
、經濟、財務管理相關專業優先
；
• 5年以上金融行業工作經驗，具備3年以上高端客戶服務經曆，有私人銀行
、高端理財或外資保險從業背景者優先
；
• 具備一定的高淨值客戶資源儲備，熟悉各類保險產品及財富管理工具
，溝通談判能力突出；
• 形象氣質佳，具備職業經理人素養
、嚴格的保密意識及優秀的職業操守。